Varias carteras, una sola visión
Organiza tus inversiones en carteras independientes y consulta el valor agregado, lo invertido y el beneficio de cada una.
Características de Holdeia
Todo lo que necesitas para seguir tus carteras de inversión en un solo panel: rentabilidad real, evolución de tu patrimonio, precios en tiempo real, fichas para estudiar empresas y tu asistente de IA conectado a tus datos. Sin hojas de cálculo.
Seguimiento de inversiones
sin hojas de cálculo
Importa desde tu broker
Sube tus operaciones de tu broker en segundos. Sin teclear movimientos a mano.
Rentabilidad real de tu cartera
Beneficio total y retornos por periodo: 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y lo que va de año. Sabe exactamente cuánto ganas, y desde cuándo.
Evolución de tu patrimonio
Gráficos de valor y de rentabilidad para ver la evolución de tus inversiones en cualquier horizonte temporal.
Precios en tiempo real
Cotizaciones actualizadas al instante para que el valor de tu cartera siempre esté al día.
En euros y en español
Diseñada para el inversor particular en España: importes en euros, formato local y métricas claras sin jerga innecesaria.
Mira qué hay
dentro de tus fondos
La pestaña Análisis descompone cada fondo, ETF y acción de tu cartera hasta la posición subyacente. En una sola pantalla ves tu distribución sectorial, tu exposición geográfica y cuánto se solapan tus productos.
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Score de diversificación
Una nota de 0 a 100 que resume lo repartida que está tu cartera entre posiciones, sectores y regiones.
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Exposición real, no la de la etiqueta
Holdeia mira dentro de cada fondo y ETF para saber en qué sectores, países y tipos de activo estás invertido de verdad.
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Solapamiento entre productos
Descubre qué parte de tu cartera está duplicada porque varios fondos llevan las mismas posiciones.
Estudia una empresa
antes de invertir en ella
Cada empresa que sigues tiene su propia ficha de investigación. Escribe tu tesis, ponle precio con escenarios y guarda las fuentes en las que te basas, todo junto a su cotización y al perfil de la compañía. Cuando decidas, sabrás exactamente por qué.
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Tu tesis, por apartados
Negocio, ventaja competitiva, tesis, riesgos, catalizadores, qué la invalidaría, valoración y conclusión. La plantilla que usan los analistas, con formato y vista previa.
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Estado y convicción
Marca cada idea como investigando, candidata, esperando precio, en cartera o descartada, y puntúa tu convicción de 1 a 5. Lo ves también en tu lista de seguimiento.
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Valoración por escenarios
Pon precio a un escenario pesimista, uno base y uno optimista con su probabilidad. Holdeia calcula el precio esperado y tu margen frente a la cotización, y puedes usarlo como precio objetivo.
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Un diario de tus decisiones
Apunta con fecha lo que vas aprendiendo. Cada cambio de estado, convicción o valoración se anota solo, para que puedas revisar más adelante por qué decidiste lo que decidiste.
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Fuentes y documentos en un sitio
Guarda los enlaces a cuentas anuales, presentaciones y artículos, y sube tus PDF, Excel o notas. Solo tú puedes verlos.
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En PDF y en tu IA
Exporta la ficha completa a PDF cuando quieras. Y si conectas ChatGPT o Claude, pueden leer tus fichas para comentar contigo la tesis.
Pregúntale a tu IA
por tu cartera
Conecta Holdeia con ChatGPT o Claude y pregúntales por tus inversiones como se lo preguntarías a un asesor: rentabilidad, riesgo, composición, movimientos o tus fichas de empresas. Responden con tus datos.
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Pregunta en lenguaje natural
«¿Cuánto vale mi cartera?», «¿qué activo me ha ido peor este año?», «¿tengo demasiada tecnología?». Tu asistente consulta Holdeia y responde con tus cifras reales, no con generalidades.
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Funciona con ChatGPT y Claude
Se conecta en dos pasos desde la propia aplicación, sin instalar nada: copias un enlace, lo pegas en tu asistente e inicias sesión en Holdeia para autorizarlo.
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Solo lectura y bajo tu control
El asistente puede leer tus carteras, nunca modificarlas ni tocar tu cuenta. Revocas el acceso cuando quieras desde tu perfil.
Pensada para el inversor particular
Holdeia está diseñada para el inversor particular en España: importes en euros, formato local y métricas claras sin jerga innecesaria. Organiza tus inversiones en carteras independientes y consulta el valor agregado, lo invertido y el beneficio de cada una.
A partir de tus compras y ventas reales, Holdeia calcula el beneficio absoluto y porcentual de cada cartera, los retornos por periodo (1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y lo que va de año) y gráficos de evolución del valor y de la rentabilidad.