Varias carteras, una sola visión
Organiza tus inversiones en carteras independientes y consulta el valor agregado, lo invertido y el beneficio de cada una.
Acceso privado · solo por invitación
Gestiona tus inversiones con claridad
Holdeia es la aplicación privada de gestión de carteras de inversión que reúne todo tu patrimonio en un solo panel: importa las operaciones de tu broker y sigue la rentabilidad real de tus inversiones con precios en tiempo real.
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01 Características
Seguimiento de inversiones
sin hojas de cálculo
Importa desde tu broker
Sube tus operaciones de tu broker en segundos. Sin teclear movimientos a mano.
Rentabilidad real de tu cartera
Beneficio total y retornos por periodo: 1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y lo que va de año. Sabe exactamente cuánto ganas, y desde cuándo.
Evolución de tu patrimonio
Gráficos de valor y de rentabilidad para ver la evolución de tus inversiones en cualquier horizonte temporal.
Precios en tiempo real
Cotizaciones actualizadas al instante para que el valor de tu cartera siempre esté al día.
En euros y en español
Diseñada para el inversor particular en España: importes en euros, formato local y métricas claras sin jerga innecesaria.
02 Análisis
Mira qué hay
dentro de tus fondos
La pestaña Análisis descompone cada fondo, ETF y acción de tu cartera hasta la posición subyacente. En una sola pantalla ves tu distribución sectorial, tu exposición geográfica y cuánto se solapan tus productos.
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Score de diversificación
Una nota de 0 a 100 que resume lo repartida que está tu cartera entre posiciones, sectores y regiones.
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Exposición real, no la de la etiqueta
Holdeia mira dentro de cada fondo y ETF para saber en qué sectores, países y tipos de activo estás invertido de verdad.
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Solapamiento entre productos
Descubre qué parte de tu cartera está duplicada porque varios fondos llevan las mismas posiciones.
03 Estudio de empresas
Estudia una empresa
antes de invertir en ella
Cada empresa que sigues tiene su propia ficha de investigación. Escribe tu tesis, ponle precio con escenarios y guarda las fuentes en las que te basas, todo junto a su cotización y al perfil de la compañía. Cuando decidas, sabrás exactamente por qué.
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Tu tesis, por apartados
Negocio, ventaja competitiva, tesis, riesgos, catalizadores, qué la invalidaría, valoración y conclusión. La plantilla que usan los analistas, con formato y vista previa.
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Estado y convicción
Marca cada idea como investigando, candidata, esperando precio, en cartera o descartada, y puntúa tu convicción de 1 a 5. Lo ves también en tu lista de seguimiento.
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Valoración por escenarios
Pon precio a un escenario pesimista, uno base y uno optimista con su probabilidad. Holdeia calcula el precio esperado y tu margen frente a la cotización, y puedes usarlo como precio objetivo.
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Un diario de tus decisiones
Apunta con fecha lo que vas aprendiendo. Cada cambio de estado, convicción o valoración se anota solo, para que puedas revisar más adelante por qué decidiste lo que decidiste.
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Fuentes y documentos en un sitio
Guarda los enlaces a cuentas anuales, presentaciones y artículos, y sube tus PDF, Excel o notas. Solo tú puedes verlos.
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En PDF y en tu IA
Exporta la ficha completa a PDF cuando quieras. Y si conectas ChatGPT o Claude, pueden leer tus fichas para comentar contigo la tesis.
04 Tu IA
Pregúntale a tu IA
por tu cartera
Conecta Holdeia con ChatGPT o Claude y pregúntales por tus inversiones como se lo preguntarías a un asesor: rentabilidad, riesgo, composición, movimientos o tus fichas de empresas. Responden con tus datos.
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Pregunta en lenguaje natural
«¿Cuánto vale mi cartera?», «¿qué activo me ha ido peor este año?», «¿tengo demasiada tecnología?». Tu asistente consulta Holdeia y responde con tus cifras reales, no con generalidades.
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Funciona con ChatGPT y Claude
Se conecta en dos pasos desde la propia aplicación, sin instalar nada: copias un enlace, lo pegas en tu asistente e inicias sesión en Holdeia para autorizarlo.
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Solo lectura y bajo tu control
El asistente puede leer tus carteras, nunca modificarlas ni tocar tu cuenta. Revocas el acceso cuando quieras desde tu perfil.
05 Cómo funciona
De los extractos de tu broker
a métricas claras
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Crea tus carteras
Una por broker, por estrategia o por objetivo. Tú decides cómo organizar tu dinero.
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Importa tus operaciones
Exporta el histórico de tu broker e impórtalo en Holdeia. Compras y ventas quedan registradas.
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Analiza tu rentabilidad
Valor actual, beneficio, retornos por periodo y evolución. Todo calculado por ti, sin Excel.
06 Brokers
Compatible con tus brokers
Importa el histórico de operaciones de los brokers más usados en España y mantén tu cartera de inversión al día sin trabajo manual.
MyInvestor
Importación vía Inversis
Trade Republic
Histórico de operaciones
Revolut
Exporta y sube tu CSV
DeGiro
Exporta y sube tu CSV
Interactive Brokers
Exporta y sube tu CSV
¿Usas otro broker? También puedes registrar tus operaciones manualmente.
07 FAQ
Preguntas frecuentes
¿Qué es Holdeia?
Holdeia es una aplicación privada de gestión y seguimiento de carteras de inversión pensada para el inversor particular. Reúne todas tus inversiones en un solo panel y calcula el valor, el beneficio y la rentabilidad real de cada cartera a partir de tus operaciones.
¿Cómo calcula Holdeia la rentabilidad de mi cartera?
A partir de tus operaciones reales: compras y ventas. Con ellas obtiene el beneficio absoluto y porcentual de cada cartera, además de los retornos por periodo (1 semana, 1 mes, 3 meses, 6 meses y lo que va de año) y gráficos de evolución del valor y de la rentabilidad.
¿Desde qué brokers puedo importar mis operaciones?
Holdeia importa el histórico de operaciones de MyInvestor (Inversis), Trade Republic, Revolut, Interactive Brokers y Degiro. Si usas otro broker, también puedes registrar tus operaciones manualmente.
¿Cómo consigo acceso a Holdeia?
Holdeia es una aplicación privada: el acceso es únicamente por invitación y no hay registro abierto. Puedes solicitar una invitación dejando tu nombre y tu email en el formulario de holdeia.com/invitacion y te avisaremos en cuanto haya plazas disponibles. Si ya tienes cuenta, puedes iniciar sesión en app.holdeia.com.
¿Puedo usar ChatGPT o Claude para consultar mi cartera?
Sí. Holdeia incluye un conector para asistentes de inteligencia artificial compatible con ChatGPT y Claude. Se activa en dos pasos desde la propia aplicación: copias un enlace, lo pegas en tu asistente e inicias sesión en Holdeia para autorizar el acceso. A partir de ahí puedes preguntarle en lenguaje natural por el valor de tus carteras, su rentabilidad, su riesgo, su composición o tus movimientos, y te responderá con tus datos reales. El acceso es de solo lectura, el asistente nunca puede modificar nada, y puedes revocarlo cuando quieras desde tu perfil.
¿Puedo guardar mi análisis de una empresa antes de invertir?
Sí. Cada empresa que sigues en Holdeia tiene una ficha de investigación donde escribes tu tesis por apartados (negocio, ventaja competitiva, riesgos, catalizadores, qué la invalidaría, valoración y conclusión), le das un estado y una convicción de 1 a 5, y la valoras con un escenario pesimista, uno base y uno optimista para obtener un precio esperado. También tiene un diario con fecha que anota solo cada cambio de decisión y un índice de fuentes donde guardas enlaces y subes tus documentos. Puedes exportarla a PDF y, si conectas ChatGPT o Claude, tu asistente puede leerla.
¿Holdeia se conecta a mi cuenta del broker?
No. Holdeia nunca tiene las credenciales de tu broker. Eres tú quien exporta el histórico de operaciones desde tu broker y lo importa en Holdeia, de modo que tus cuentas permanecen bajo tu control en todo momento.